Verträge bearbeiten

Ruhezeiten eintragen bzw.verwalten 

Im Standard wird beim Anlegen immer ein Aktivzeitraum mit Beginn ab Abschlussdatum und offenen Ende angelegt. 

Wenn nötig können auch Zeiträume für Ruhezeiten eingetragen werden. 

Gehen Sie zu diesem Zweck wie folgt vor: Rufen Sie die Person im Personenmanagement auf und wählen den entsprechenden Fall zum Bearbeiten aus.

1. Auf der Falloberfläche im Bereich „Verträge“ den Vertrag auswählen und auf den Button „BEARB“ klicken.

1. Im Bereich "Vertragszeiten" klicken Sie den Button „NEUE RUHEZEIT“ an.
2. Legen Sie den Beginn und das Ende der Ruhezeit über das jeweilige Kalendertool fest. Den Grund können Sie aus einer Liste mit von Ihnen angelegten Standardgründen auswählen oder frei eintragen. Zum Speichern der Ruhezeit klicken Sie auf den Button OK.
3. Die Ruhezeit wird zu den Vertragszeiten mit aufgelistet. Wenn Sie ein Ende der Ruhezeit eingetragen haben, wird automatisch wieder eine Aktivzeit mit offenem Ende nach der Ruhezeit angelegt, die dann ebenfalls in der Liste zu sehen ist. Über den Button „BEARBEITEN“ kann die Ruhezeit nachträglich angepasst werden. Verlängert sich z.B. die Ruhezeit, kann das Ende-Datum geändert werden. Dadurch wird dann auch automatisch die Beginnzeit der folgenden Aktivzeit angepasst. 

Offene Posten (OP) 

Im Bereich „Offene Posten und Zahlungen“ finden Sie eine Liste der Vorgänge der Offenen Posten und Zahlungen zu diesem Vertrag. 

1. Mit der Checkbox „nur offene“ können Sie für einen gezielteren Überblick alle bereits bezahlten OPs ausblenden. 

OP bearbeiten 

Normalerweise werden Offene Posten aus den Vertragseinstellungen heraus automatisch richtig erzeugt. 

1. Solange der Einzug noch nicht erfolgt ist, kann der Offene Posten im seltenen Ausnahmefall noch angepasst werden über "OP BEARBEITEN".
2. Man kann z.B. das Einzugsdatum auf einen späteren Tag legen, wenn die Person Ihnen zum Beispiel mitteilt, dass sein Konto temporär gesperrt ist. Dann kann der Einzug zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und es können ggf. Rücklastschriftgebühren vermieden werden. 

OP löschen 

1. Ist der Einzug noch nicht erfolgt bzw. wurde die Zahlung noch nicht eingetragen, können Offene Posten über diesen Button "OP LÖSCHEN" gelöscht werden. 

OP erzeugen 

Normalerweise werden die Offenen Posten regelmäßig über einen Sammellauf aller fälliger Offener Posten erzeugt.

1. Wurde jedoch für einen Vertrag der Offene Posten mit einem Sammellauf nicht erzeugt, kann  der Offene Posten auch nur für diesen Vertrag einzeln erzeugt werden über den Button "OP ERZEUGEN". 
2. Stellen Sie hierzu den Zeitraum ein, für den fällige OPs erzeugt werden sollen und klicken Sie auf „ERZEUGEN“. 

Lastschrift zurück 

1. Sollte nach einem Lastschrifteinzug diese von der Bank abgewiesen werden, kann dies hiermit eingetragen werden, womit die Zahlung storniert wird über "LS ZURÜCK". 
2. Zunächst erfolgt eine Sicherheitsabfrage mit der Möglichkeit den Vorgang nochmal abbrechen. Wird die Rücklastschrift eingetragen, kann auch sofort ein neuer OP für einen erneuten Einzug erfolgen. 
3. Hierbei ist es möglich die Rücklastschriftgebühr
4. bzw. eine Mahngebühr zum eigentlichen Betrag hinzuzurechnen. 

In den Systemeinstellungen kann man ggf. für jeden Leistungserbringer separat einen Standardwert für diese Gebühren hinterlegen. Die Anzeige wird dann mit den hinterlegten Werten vor belegt. Diese können jederzeit manuell angepasst werden. Entscheidet man sich nicht dafür eine neue Lastschriftposition anzulegen, hat man noch die Möglichkeit stattdessen einen OP für eine Barzahlung zu erzeugen. Auch hier ist es in der Folge möglich eine Rücklastschriftgebühr oder Mahngebühr zum Betrag hinzuzufügen. 

Zahlung 

1. Bei Überweisung bzw. Barzahlung kann man über "ZAHLUNG" eine erfolgte Zahlung eintragen, damit man den Überblick hat, welche OPs noch nicht ausgeglichen sind und ggf. angemahnt werden müssen. 
2. Setzt man nach dem Öffnen den Haken bei "bezahlt", wird automatisch der aktuelle Tag bei „Bezahlt am:“ und der Betrag aus dem OP bei „Zahlbetrag“ eingetragen. Beide Positionen können bei Bedarf auch manuell angepasst werden.